Les 100 premiers instituts d'études marketing et opinion

Classement 2010

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Comme chaque année depuis 11 ans, "Marketing Magazine" publie, dans son numéro de mai, le classement des 100 premiers instituts d’études marketing et opinion. Un classement qui, depuis quelques années déjà, n’est malheureusement plus représentatif du marché français, du fait de la législation américaine. Cette dernière interdit aux filiales françaises de fournir leur bilan (comme TNS Sofres et autres filiales du groupe américain WPP) mais aussi Nielsen, SymphonyIRI (dont le fond d’investissement privé New Moutain Capital est devenu actionnaire majoritaire) ou à des décisions corporate. Autre bémol apporté à ce classement : il repose sur du déclaratif, notion bien connue du monde des études…
Il est intéressant de noter qu’aucun institut du top 10 n’est dans le rouge (alors qu’en 2010, la moitié y était). Le chiffre d’affaires des 100 premiers instituts d’études s’est élevé à 843 millions d’euros en 2010, un chiffre en baisse de 2,4 % par rapport à 2009 (863,8 millions d’euros), mais cette baisse s’explique par l’absence, dans le classement 2010, de plusieurs instituts, comme IMS Health, Fovea, Eurostaf Les Échos… Petit rappel : en 2009, le chiffre d’affaires des 100 premiers instituts avait baissé de 7 % par rapport à l'année précédente.
Les 50 premiers instituts représentent en 2010 presque 90 % du chiffre d’affaires des 100 (contre 89 % en 2009).
Les dix premiers instituts classés en 2010 totalisent 62,4 % du chiffre d’affaires des 100 premiers (soit près de 526 millions d’euros, un chiffre en très légère baisse - -1,7 % - par rapport à 2009). Quant aux 20 premiers, ils cumulaient en 2010 74,2 % du marché des 100 (un chiffre équivalent à celui de 2009), avec un chiffre d’affaires en baisse de 2,6 %.
Même si les chiffres ne sont pas officiels, TNS Sofres est toujours leader en France. Dans le classement des dix premiers figureraient aussi, outre TNS Sofres, Nielsen et SymphonyIRI et IMS Health (numéro quatre en 2009, qui n’a pas fourni ses chiffres cette année).
Le Syntec Etudes Marketing et Opinion (dont les résultats sont prévus courant juin) annonce une progression 2010 de près de 4 %. Des résultats qui ne sont pas extraordinaires, compte tenu de la baisse enregistrée en 2009 (-3,4 %). Mais qui ne sont finalement pas si mauvais, comparés aux 2,9 % des investissements publicitaires, d’après Irep/France Pub.
Bouleversement dans notre classement : GfK France devient leader, dépassant Ipsos.
2010 est en effet pour GfK France une bonne année avec une croissance à deux chiffres (après + 6,7 % en 2009), le groupe affichant + 11,1 % au niveau mondial. Toujours numéro trois du classement, Médiamétrie affiche une progression de 9,5 %. Quatrième du classement "Marketing Magazine" : BVA, qui revient à la croissance, affichant même une hausse à deux chiffres.
La plus forte progression dans les premiers du classement revient à Harris Interactive (+ 20,2 %). Dans les suivants, Mica Research et MSM obtiennent des hausses encore supérieures. Tous les résultats dans le numéro 149 de "Marketing Magazine".

Les 20 premiers instituts du classement "Marketing Magazine"

Rang 2010	Rang 2009	Raison sociale	CA 2010 (en K€)	CA 2009 (en K€)	Evol. en %
1	2	GfK France	107 000	97 000	10,3
2	1	Ipsos France	103 200	101 000	2,2
3	3	Médiamétrie	69 610	63 560	9,5
4	5	BVA	60 000	54 560	10,0
5	6	Groupe MV2	49 320	47 515	3,8
6	7	Ifop France	37 000	33 000	12,1
7	8	CSA	32 650	30 900	5,7
8	9	Groupe LH2-Test	30 500	30 100	1,3
9	10	Cegma Topo / Présence	20 150	18 100	11,3
10	12	A+A	16 256	14 406	12,8
11	11	Synovate	14 691	17 756	-17,3
12	13	Sorgem	13 100	12 500	4,8
13	14	MKG Group	11 000	10 500	4,8
14	15	Repères	10 300	10 200	1,0
15	16	Strategir	9 836	9 724	1,2
16	18	Harris Interactive	9 510	7 910	20,2
17	17	Opinion Way	9 300	9 000	3,3
18	20	Mica Research	7 800	6 272	24,4
19	19	IHS Global	7 616	7 204	5,7
20	27	MSM	6 716	5 161	30,1

Les absents 2010
Un certain nombre de sociétés contactées n’ont pu, ou voulu, pour diverses raisons, répondre au questionnaire ni aux relances, ou simplement communiquer leur chiffre daffaires. Si l’on met à part les sociétés du groupe Kantar (WPP), Nielsen (The Nielsen Company) ou SymphonyIRI, pour des raisons liées à la Bourse américaine ou à des décisions corporate, on ne trouve pas, ou plus, dans le classement ou dans 'les suivants" des instituts connus tels qu’IMS Health, Fovea, Eurostaf Les Échos, Ad’Hoc Research, B3-TSI, BeMore France, Yssup-Research, ABC+, Règle de Trois Institut, Gaultier & Associés…

Méthodologie
Pour ce classement, "Marketing Magazine" a envoyé, début février 2011, un questionnaire détaillé à près de 500 instituts d’études françaises. Celles qui n’ont pas répondu ont été relancées par mail et/ou téléphone. Le critère de classement retenu est celui du chiffre d’affaires France hors taxes réalisé en 2010. Concernant certaines sociétés pluridisciplinaires, seul le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur études a été retenu. N’ont pas été pris en compte dans le classement les sociétés dont l’activité terrain représente plus de 50 % du chiffre d’affaires et les "périphériques".

Mots clés : Instituts d'études | Classement entreprises

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